Giới thiệu

Nhóm phân tích của ESM Trung Quốc đã tiến hành phân tích xu hướng và triển vọng thị trường về các chủ đề hoặc lĩnh vực nóng như AI tổng quát, điện toán tăng tốc, NOA lái xe thông minh, chip ô tô, chất bán dẫn băng thông rộng, chip lưu trữ, bảng hiển thị, máy tính não công nghệ, truyền thông vệ tinh và phân phối chip.

 

Chi tiết

Sau nhiều năm suy thoái, ngành bán dẫn toàn cầu cuối cùng sẽ mở ra một chu kỳ đi lên mới vào năm 2024. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tiểu ngành đã có dấu hiệu "hồi phục". Hiệu suất cụ thể của các thị trường phụ này là gì? Trong số này, nhóm phân tích của ESM Trung Quốc đã tiến hành phân tích xu hướng và triển vọng thị trường về các chủ đề hoặc lĩnh vực nóng như AI tổng quát, điện toán tăng tốc, lái xe thông minh NOA, chip ô tô, chất bán dẫn băng thông rộng, chip lưu trữ, bảng hiển thị, công nghệ máy tính não, vệ tinh truyền thông và phân phối chip.

 

 

Xu hướng 1: Sự phát triển nhanh chóng của AI thế hệ mới, tiến xa hơn về phía rìa

 

Năm nóng bỏng đối với AI sáng tạo được đại diện bởi ChatGPT và Stable Diffusion, và thậm chí cả những câu chuyện phiếm trong công ty của OpenAI cũng có thể trở thành chủ đề nóng trong năm nay. Google, gã khổng lồ tìm kiếm, thậm chí còn phải hứng chịu “khủng bố trắng” chưa từng có do áp dụng mô hình GPT trên quy mô lớn.

 

Nhiều gã khổng lồ trong ngành, bao gồm Meta, Baidu, Microsoft, Alibaba, v.v., đang cạnh tranh để quảng bá các mô hình lớn của riêng họ; Nvidia đã đặc biệt bổ sung công cụ Transformer để tăng tốc tính toán mô hình lớn cho thế hệ kiến ​​trúc GPU này. Vào năm 2023, nhiều công ty chip AI có sức mạnh tính toán cao đã chuyển hướng tiếp thị và tích cực nhấn mạnh khả năng của chip trong việc đào tạo hoặc suy luận quy mô lớn của các mô hình AI tổng quát.

 

Việc tạo ra AI tạo sinh viết mã, thiết kế và tạo ra năng suất đều đã lần lượt thực hiện những điều kỳ diệu vào năm 2023. Ngay cả khi có sự trợ giúp của đối thoại với AI tạo sinh, một khối lượng lớn công việc về thiết kế chip và giao diện người dùng kỹ thuật số có thể được hoàn thành bởi AI tổng quát mà không cần viết một dòng mã nào. Tại Hội nghị các nhà phát triển mùa thu Nvidia GTC năm 2023, Huang Renxun đã trình diễn việc "cung cấp cho Generative AI một tài liệu PDF về các bản vẽ 2D của một nhà máy". AI sáng tạo đã cung cấp một bản sao kỹ thuật số chính xác về mặt vật lý cho toàn bộ nhà máy trong một khoảng thời gian rất ngắn.

 

Chúng tôi tin rằng định hướng giá trị trong tương lai của thị trường AI phát triển sẽ không bao giờ là mô hình tính phí dịch vụ ChatGPT cho công chúng. Ví dụ, trong giai đoạn đầu của thiết kế chip và xây dựng bản song sinh kỹ thuật số, hướng tạo ra giá trị là để AI có thể tạo ra thâm nhập vào các ngành khác nhau và các thị trường được phân khúc theo chiều dọc. Vào năm 2023, một số doanh nghiệp đã bắt đầu tung ra các giải pháp và dịch vụ AI tổng quát cấp doanh nghiệp và năm 2024 sẽ là chìa khóa cho sự phát triển của mô hình này.

 

Ngoài nghiên cứu công nghệ AI, việc ứng dụng Generative AI trong các thị trường dọc cũng có nghĩa là Generative AI không chỉ chạy trên đám mây mà còn tiếp tục tiến về phía rìa - đặc biệt là khi có nhiều tinh chỉnh hơn và nhu cầu tùy biến dựa trên thị trường cho các mô hình. Thiết kế, kiến ​​trúc, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe, sản xuất và các lĩnh vực khác sẽ trải qua những thay đổi sâu sắc do AI sáng tạo.

 

Không chỉ ở rìa doanh nghiệp hoặc trung tâm dữ liệu, lý luận AI tổng quát cũng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều thiết bị cuối hơn, chẳng hạn như PC, điện thoại thông minh và thậm chí cả các ứng dụng nhúng. Giống như đợt quảng bá quy mô lớn sắp tới của Intel về khái niệm PC AI, MediaTek cũng đã bổ sung một công cụ tăng tốc AI tổng quát dành riêng cho SoC AP di động. Nói tóm lại, những người tham gia thị trường từ các vị trí khác nhau đều mong muốn thử và được chia sẻ trong kỷ nguyên mới của AI có tính sáng tạo.

 

Xu hướng 2: Đẩy nhanh sự thâm nhập của điện toán vào các ngành khác nhau

Đặc biệt với nhu cầu tính toán tăng tốc trong trung tâm dữ liệu ngày càng tăng như một biểu hiện bên ngoài, vị trí của các bộ xử lý đa năng như CPU ​​trong kiến ​​trúc hệ thống không còn tuyệt đối như xưa. Bằng chứng tốt nhất ủng hộ đề xuất này vào năm 2023 là quý tự nhiên quý 2, khi doanh thu hàng quý của Nvidia vượt qua Intel lần đầu tiên (Nvidia FY2024 Q2 so với Intel FY2023 Q2) - mặc dù sự so sánh này có thể liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của AI, và ở góc độ doanh nghiệp, quý này là thời kỳ đáy của Intel trong những năm gần đây và là thời kỳ đỉnh cao của Nvidia.

 

Trước đây, ARK Investment đã dự đoán rằng giá trị của các máy gia tốc, bao gồm GPU, ASIC, FPGA, v.v., trong các máy chủ của trung tâm dữ liệu sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR (tốc độ tăng trưởng kép hàng năm) là 21% từ năm 2020 đến năm 2030. Đến năm 2030, giá trị thị trường máy gia tốc sẽ đạt 41 tỷ đô la Mỹ, trong khi giá trị thị trường CPU sẽ là 27 tỷ đô la Mỹ. Nói cách khác, máy gia tốc sẽ nén đáng kể không gian thị trường cho CPU. Đây cũng là lý do tại sao các gã khổng lồ CPU truyền thống do Intel và Arm đại diện đang nỗ lực thúc đẩy các chiến lược không đồng nhất của XPU.

 

Nếu nói về phân khúc thị trường theo chiều dọc, chúng ta vẫn lấy ngành bán dẫn làm ví dụ: Hiện tại, việc cung cấp năng lượng tính toán cho các trung tâm dữ liệu trong các nhà máy sản xuất chất bán dẫn vẫn chủ yếu dựa vào CPU. Tuy nhiên, trên thực tế, một số tác vụ nhất định trong sản xuất chất bán dẫn, chẳng hạn như tạo ảnh OPC, đòi hỏi một lượng lớn thao tác nhân ma trận - những tác vụ này rất phù hợp để GPU hoặc các máy gia tốc khác phát triển.

 

Tại Hội nghị nhà phát triển Nvidia năm 2023, Nvidia đã đặc biệt phát hành thư viện tăng tốc cuLitho cho in thạch bản, thư viện này thực sự cho phép GPU tham gia vào hoạt động điện toán. Hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng của nó đã được cải thiện hàng chục lần so với các bộ xử lý điện toán đa năng truyền thống. Người ta nói rằng chỉ cần 500 máy chủ có khả năng tăng tốc GPU để hoàn thành công việc mà chỉ 40000 máy chủ CPU mới có thể hoàn thành. Tỷ lệ chiếm dụng không gian của trung tâm dữ liệu là 1/8 so với trước đó và mức tiêu thụ điện năng là 1/9 so với trước đó.

 

Trong vài năm qua, những câu chuyện như vậy đã được dàn dựng trên nhiều lĩnh vực. Với sự chậm lại của Định luật Moore, lợi tức về hiệu suất và hiệu quả năng lượng thu được từ các quy trình sản xuất dần dần kém ấn tượng hơn so với những năm đầu phát triển công nghệ bán dẫn. Tuy nhiên, xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số xã hội và bảo tồn năng lượng, giảm thiểu carbon vẫn đòi hỏi phải cải thiện hơn nữa về hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng. Những gì đáp ứng nhu cầu thị trường phải là điện toán tăng tốc vượt ra ngoài điện toán thông thường, đây cũng là cơ sở lý thuyết cho dự đoán của chúng tôi.

 

Trên thực tế, việc triển khai công nghệ AI trong các ngành khác nhau thực chất là một hình thức và biểu hiện của việc đẩy nhanh sự phát triển của điện toán. Thị trường siêu máy tính sẽ sớm bị thống trị bởi máy gia tốc và các ứng dụng HPC như mô phỏng tương tự, bản sao kỹ thuật số và điện toán lượng tử đã bắt đầu được áp dụng rộng rãi cho điện toán tăng tốc; Nói rộng hơn, siêu máy tính là một phần của trung tâm dữ liệu - sự chuyển đổi kỹ thuật số của xã hội và cuộc sống sẽ đẩy nhanh việc ứng dụng liên tục của điện toán vào các ngành công nghiệp khác nhau.

 

Xu hướng 3: Lái xe điều hướng tự động có hỗ trợ cạnh tranh với các trình điều khiển khác

 

Autopilot (NOA), còn được gọi là "Điều hướng trên Autopilot" hoặc "Lái xe thông minh nâng cao" trong ngành, về cơ bản kết hợp điều hướng và lái xe được hỗ trợ. Đây là hệ thống hỗ trợ lái xe tự động dựa trên cảm biến phương tiện và dữ liệu bản đồ có độ chính xác cao, nhằm giúp người lái xe lái xe an toàn và hiệu quả hơn trên đường cao tốc và đường đô thị.

 

Theo kịch bản ứng dụng, NOA có thể được chia chủ yếu thành NOA tốc độ cao và NOA đô thị. Hiện tại, NOA tốc độ cao đã được triển khai trên quy mô lớn và NOA đô thị đang bước vào giai đoạn quảng bá nhanh chóng. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, tỷ lệ thâm nhập NOA tốc độ cao của ô tô chở khách ở Trung Quốc là 6,7%, tăng 2,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái; Tỷ lệ thâm nhập NOA ở thành thị là 4,8%, tăng 2,0 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Vào năm 2023, tỷ lệ thâm nhập của NOA tốc độ cao là gần 10% và NOA ở thành thị vượt quá 6%.

 

Sự phát triển NOA của Trung Quốc bắt đầu vào năm 2019 khi Tesla giới thiệu chức năng NOA cho người dùng Trung Quốc. Sau đó, các thế lực mới như Ideal, NIO và Xiaopeng cũng tham gia và triển khai các chức năng hỗ trợ điều hướng tốc độ cao. Hiện tại, NOA tốc độ cao đã dần trở thành một tính năng "tiêu chuẩn" được nhiều thương hiệu ô tô khác nhau theo đuổi, và nhận thức, thuật toán điều chỉnh và định nghĩa chức năng sản phẩm đã trở thành chìa khóa cho chất lượng trải nghiệm chức năng NOA cho các mẫu ô tô thương hiệu khác nhau.

 

Bắt đầu từ năm 2023, lời kêu gọi "nhận thức nặng và bản đồ ánh sáng" ngày càng gia tăng. Các nhà sản xuất địa phương của Trung Quốc chủ yếu dựa vào công nghệ BEV+Transformer để tối ưu hóa và nâng cấp khả năng nhận thức hệ thống của họ, giảm sự phụ thuộc vào bản đồ có độ chính xác cao, từ đó giảm chi phí và thúc đẩy triển khai nhanh chóng NOA đô thị. Điều này cũng khiến việc triển khai các chức năng NOA đô thị trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ phát triển lái xe thông minh của các thương hiệu ô tô. Do đó, các công ty và nhà cung cấp ô tô hàng đầu đã bắt đầu tăng cường bố trí.

 

Tuy nhiên, việc đa dạng hóa mọi tình huống, đặc biệt là điều kiện giao thông phức tạp ở Trung Quốc, đặt ra thách thức cho sự phát triển của NOA đô thị. Các doanh nghiệp tham gia không chỉ cần có các giải pháp thuật toán và logic để đối phó với các kịch bản phức tạp mà còn cần xem xét các công nghệ mới như mô hình lớn, dữ liệu đa phương thức, chú thích tự động và trung tâm điện toán thông minh. Nhìn chung, NOA vẫn đang trong giai đoạn đầu đưa vào thị trường tiêu dùng và chưa thể đạt đến mức trưởng thành về mặt thương mại trong thời gian ngắn. Các công ty ô tô địa phương vẫn cần cung cấp hướng dẫn và giáo dục đầy đủ và chính xác cho người dùng trong khi phát triển các chức năng của mình.

 

Xu hướng 4: Lực kéo ứng dụng chính, ứng dụng bán dẫn dải rộng, ra hoa đa điểm

 

Khi ngành công nghiệp bán dẫn dần bước vào thời kỳ hậu Moore, chất bán dẫn có dải thông rộng đã bước vào giai đoạn lịch sử và được coi là lĩnh vực quan trọng để "chuyển làn vượt". Dự kiến ​​​​vào năm 2024, các vật liệu bán dẫn có vùng cấm rộng được đại diện bởi cacbua silic (SiC) và gali nitrit (GaN) sẽ tiếp tục được ứng dụng trong truyền thông, phương tiện năng lượng mới, đường sắt tốc độ cao, thông tin vệ tinh, hàng không vũ trụ và các tình huống khác, và đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trong thị trường ứng dụng toàn cầu.

 

Thị trường ứng dụng lớn nhất cho các thiết bị cacbua silic (SiC) là các phương tiện sử dụng năng lượng mới, dự kiến ​​sẽ mở ra một thị trường tỷ đô la. Hiệu suất cuối cùng của chất nền cacbua silic vượt trội hơn so với chất nền silicon và có thể đáp ứng các yêu cầu ứng dụng ở nhiệt độ cao, áp suất cao, tần số cao, công suất cao và các điều kiện khác. Hiện nay, chất nền cacbua silic đã được ứng dụng trong các thiết bị RF (như 5G, quốc phòng, v.v.) và các thiết bị năng lượng (như năng lượng mới, v.v.). Và năm 2024 sẽ là một năm quan trọng đối với việc mở rộng sản xuất SiC. Các nhà sản xuất IDM như Wolfspeed, Bosch, Rom, Infineon và Toshiba đã tuyên bố tăng tốc mở rộng sản xuất và tin rằng sản lượng SiC sẽ tăng ít nhất ba lần vào năm 2024.

 

Các sản phẩm điện tử công suất Gallium nitride (GaN) đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực sạc nhanh. Trong tương lai, cần phải cải thiện hơn nữa điện áp làm việc và độ tin cậy, tiếp tục phát triển theo hướng mật độ công suất cao, tần số cao và khả năng tích hợp cao, đồng thời mở rộng hơn nữa các lĩnh vực ứng dụng. Cụ thể, việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng, ứng dụng ô tô, trung tâm dữ liệu, xe công nghiệp và xe điện sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành GaN lên hơn 6 tỷ USD.

 

Việc thương mại hóa gali oxit (Ga ? O ?) đang đến gần, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện, hệ thống lưới điện, hàng không vũ trụ, v.v. So với hai phần trước, việc điều chế Ga ? Ồ? các tinh thể đơn có thể đạt được thông qua phương pháp tăng trưởng nóng chảy tương tự như phương pháp của các tinh thể đơn silicon, do đó có khả năng giảm chi phí đáng kể. Trong khi đó, trong những năm gần đây, tiến bộ mang tính đột phá đã đạt được trong thiết kế cấu trúc, quy trình sản xuất và các khía cạnh khác của điốt Schottky và bóng bán dẫn dựa trên vật liệu oxit gali. Có lý khi tin rằng lô sản phẩm diode Schottky đầu tiên sẽ được tung ra thị trường vào năm 2024.

 

Xu hướng 5: Chip lưu trữ dự kiến ​​sẽ thoát khỏi thị trường trì trệ

 

Do sự phổ biến của AI tạo ra thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm bán dẫn liên quan tăng mạnh, thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến ​​sẽ phục hồi vào năm 2024. Đặc biệt đối với chip lưu trữ, dự kiến ​​doanh số bán hàng vào năm 2024 sẽ đạt 129,768 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 44,8%, trở thành động lực chính cho tăng trưởng doanh thu của thị trường bán dẫn.

 

Điện thoại thông minh, PC và máy chủ là ba lĩnh vực ứng dụng phổ biến cho chip lưu trữ. Với sự phát triển của công nghệ AI tổng quát và mô hình ngôn ngữ lớn ChatGPT, các ứng dụng lưu trữ đang dần trở nên đa dạng hơn. Trong khi trí tuệ nhân tạo ngày càng gần gũi hơn với cuộc sống thì nó cũng đang tạo ra nhiều ứng dụng lưu trữ AI hơn, mang lại thêm động lực phát triển cho các doanh nghiệp ứng dụng lưu trữ.

 

Tập trung vào ngành lưu trữ, bắt đầu từ quý 4 năm 2023, giá trung bình của DRAM và NAND Flash đã cho thấy xu hướng tăng toàn diện. Về hiệu suất thị trường lưu trữ Q4 năm 2023, ESM Trung Quốc tin rằng mức tăng giá hợp đồng của DRAM nên được kiểm soát ở mức một con số, trong khi giá hợp đồng của Nand Flash có thể lên tới hai con số. Dự kiến, mức tăng chung của bộ nhớ sẽ tiếp tục kéo dài đến nửa đầu năm 2024.

 

Về mặt HBM, xét rằng máy chủ AI sử dụng bộ nhớ nhiều hơn ít nhất 1-8 lần so với máy chủ truyền thống để đạt được khả năng xử lý điện toán nhanh hơn và áp dụng các sản phẩm bộ nhớ hiệu suất cao như HBM3 và DDR5 DRAM, điều này không chỉ thúc đẩy nhu cầu nhưng cũng có tác động tích cực đến lợi nhuận. Để đáp lại, các nhà sản xuất HBM lớn trên toàn cầu đang có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng chip HBM của họ vào năm 2024 và giảm đầu tư vào các loại chip lưu trữ khác, đặc biệt là NAND, vốn có mức tồn kho cao và khả năng sinh lời kém.

 

Ngoài việc tăng giá và ứng dụng AI, sự phục hồi của nhu cầu thiết bị đầu cuối cũng có khả năng thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ lưu trữ. Đặc biệt với sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị internet, giám sát an ninh, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, PC, công nghiệp, chăm sóc sức khỏe và ô tô, nó đã tạo ra cơ hội rộng lớn cho ngành lưu trữ và triển vọng nhu cầu thị trường đầy hứa hẹn.

 

Xu hướng 6: Chip mã ô tô của Trung Quốc chuyển sang phân khúc cao cấp như một chủ đề mới

Chip ô tô có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về độ tin cậy và tính ổn định, và việc chứng nhận chip thường mất 3-5 năm, đây chắc chắn là một khoản đầu tư chi phí rất lớn đối với các nhà sản xuất chip. Trong những năm trước, việc sản xuất hàng loạt chip dành cho ô tô của các công ty chip địa phương là một sự kiện tương đối mới mẻ. Trong những năm gần đây, với số lượng doanh nghiệp đạt chứng nhận xe ngày càng tăng, xu hướng gắn chip cấp xe nội địa lên xe ngày càng trở nên nổi bật.

 

Khoảng năm 2018, nhiều công ty ở Trung Quốc tuyên bố gia nhập ngành công nghiệp chip ô tô, bao gồm cả các công ty khởi nghiệp và công ty bán dẫn đã chuyển hướng sang ngành công nghiệp chip ô tô. Ngày nay, các công ty này lần lượt tung ra các “bảng điểm” của mình. Tính đến tháng 12 năm 2023, các công ty Trung Quốc đã đạt được nhiều bước đột phá về chứng nhận ISO 26262 ASIL-D (được phân loại theo thứ tự nghiêm ngặt thành các cấp độ A, B, C và D cho tất cả các doanh nghiệp thuộc chuỗi công nghiệp ô tô), bao gồm cả "nhân hệ điều hành đầu tiên vượt qua Chứng nhận ASIL-D", "MCU đầu tiên được chứng nhận bởi ASIL-D trên miền khung máy" và bản phát hành IP được chứng nhận ASIL-D đầu tiên "

 

Mặc dù chi phí đầu tư của chip ô tô cao hơn so với chip thông thường nhưng cơ hội thị trường khổng lồ trong thị trường chip ô tô không ngừng thu hút những người mới tham gia. Theo dữ liệu toàn diện từ ESM Trung Quốc, dự kiến ​​doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới trên toàn cầu sẽ vượt 30 triệu vào năm 2028 và doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới ở Trung Quốc sẽ vượt quá 10 triệu. Khi đó, giá trị chip bán dẫn của mỗi ô tô sẽ vào khoảng 900-1000 USD, và khi hàm lượng chất bán dẫn của ô tô trong tương lai tăng lên thì tỷ lệ thâm nhập của các phương tiện sử dụng năng lượng mới cũng sẽ tăng trở lại. Chỉ riêng tại thị trường Trung Quốc, có rất nhiều cơ hội cho chip ô tô.

 

Cụ thể, chip ô tô có thể được chia thành các loại điều khiển (chip MCU và AI), nguồn, cảm biến và các danh mục khác (chẳng hạn như bộ nhớ) dựa trên chức năng của chúng; Theo ứng dụng, nó có thể được chia thành hệ thống truyền động ô tô, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), hệ thống giải trí thông tin, hệ thống ổn định điện tử của xe, v.v. Các chip ô tô được sử dụng trong các hệ thống khác nhau cũng có các yêu cầu chất lượng và quy định tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ: đèn hậu và các bộ phận khác phải tuân thủ ASIL-A, đèn và đèn phanh phải tuân thủ ASIL-B, hệ thống kiểm soát hành trình thường yêu cầu tuân thủ ASIL-C và các túi khí liên quan đến an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh và hệ thống lái trợ lực phải tuân thủ ASIL-D.

 

Lấy các nhà sản xuất chip MCU ô tô của Trung Quốc làm ví dụ, các nhà sản xuất này thường bắt đầu từ bộ phận điều khiển thân xe và phát triển hơn nữa sang các sản phẩm MCU điều khiển miền, điều khiển động cơ và hệ truyền động. Vì vậy, hiện tại, MCU cấp ô tô sản xuất trong nước chủ yếu tập trung vào các ứng dụng từ trung cấp đến cấp thấp và không có nhiều sản phẩm sản xuất hàng loạt liên quan đến ứng dụng từ trung cấp đến cao cấp. Do đó, làm thế nào để chuyển sang các ứng dụng cao cấp trong tương lai sẽ là chủ đề được các công ty MCU ô tô Trung Quốc cân nhắc. Hiện tại, Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, Lingdong Co., Ltd., Xiaohua Semiconductor và các công ty khác đã bố trí MCU cấp ô tô.

 

Điều đáng chú ý là với nhu cầu sản xuất hàng loạt chip ô tô ở Trung Quốc ngày càng tăng, nhiều công ty cung cấp dịch vụ chứng nhận ô tô và hỗ trợ thử nghiệm chip cấp ô tô cũng đang tăng cường bố trí trên thị trường ô tô Trung Quốc. Đồng thời, nó cung cấp khả năng tăng tốc trên chip thông số kỹ thuật của xe

 

 

Biến động giá liên tục và tác động của việc kiểm soát sản xuất năng động, ngành dự kiến ​​sẽ phục hồi vào năm 2024.

 

Trên thị trường điện thoại thông minh, dự kiến ​​số lượng xuất xưởng sẽ tăng nhẹ vào năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là với sự phục hồi rõ rệt hơn ở các thị trường mới nổi. Về bảng ứng dụng, dự kiến ​​nhu cầu về bảng hiển thị điện thoại di động có thể gập lại (không bao gồm màn hình phụ) từ các thương hiệu Trung Quốc sẽ vượt quá 14 triệu vào năm 2024, trong đó các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 92,8% trong số đó cho khách hàng địa phương.

 

Khi thị trường máy tính cá nhân bắt đầu hồi phục vào quý 4 năm 2023, nhu cầu về tấm nền CNTT dự kiến ​​sẽ tăng vào năm 2024. Sau khi liên tục thâm nhập vào thị trường điện thoại di động, thị trường CNTT đang trở thành chiến trường trọng điểm cho tấm nền OLED. Vào năm 2024, Apple dự kiến ​​sẽ giới thiệu tấm nền OLED lai nhẹ hơn và mỏng hơn cho iPad Pro thế hệ tiếp theo. Để thâm nhập sâu hơn vào thị trường bảng điều khiển CNTT, các nhà sản xuất bảng điều khiển lớn đã thường xuyên bố trí. Samsung vừa công bố triển khai kế hoạch đầu tư nhà máy mới G8.7, trong khi BOE có kế hoạch tập trung phát triển công nghệ eLEAP cho B16 và JDI.

 

Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sự kiện thể thao quy mô lớn, nhu cầu về tấm nền TV dự kiến ​​sẽ tăng nhanh vào năm 2024. Người ta dự đoán rằng lô hàng tivi hoàn chỉnh trên toàn cầu có thể tăng nhẹ hơn 1,1 điểm phần trăm trong 2024. Vào năm 2024, số lượng TV OLED và TV có đèn nền Mini LED dự kiến ​​sẽ chạm đáy. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng sự tăng trưởng của thẻ trắng vào năm 2024 có thể bị cản trở, điều này có thể cản trở sự tăng trưởng của các lô hàng máy TV toàn cầu. Ngoài ra, nếu môi trường bên ngoài lại xấu đi thì không thể loại trừ khả năng lượng xuất xưởng TV trong năm 2024 vẫn có khả năng sụt giảm.

 

Về mặt tấm nền ô tô, với sự tăng trưởng liên tục của các lô hàng toàn cầu, quy mô thị trường dự kiến ​​sẽ vượt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Khi nhu cầu tiếp tục tăng, tỷ lệ tấm nền OLED trên thị trường ô tô sẽ ngày càng tăng cũng ngày càng tăng. Một số nhà phân tích tin rằng đến năm 2027, số lượng OLED trên ô tô sẽ tăng lên khoảng 4 triệu. Nếu tính dựa trên tỷ trọng doanh số, OLED sẽ đạt 17% vào năm 2027. Tuy nhiên, công nghệ OLED vẫn gặp phải những thách thức nhất định trong lĩnh vực ô tô. Tianma Micro chỉ ra rằng việc ứng dụng công nghệ OLED trong lĩnh vực màn hình trên xe vẫn phải đối mặt với những thách thức như độ ổn định và tuổi thọ của xe, đồng thời cần một thời gian để lắng đọng.

 

Xu hướng 8: Công nghệ máy tính não có thể bước vào giai đoạn ứng dụng vào năm 2024

 

Gần đây, Neuralink, một công ty giao diện máy tính não (BCI) dưới sự chỉ đạo của Musk, hy vọng có thể sử dụng bộ phận cấy ghép não để khôi phục chức năng vận động ở những người bị liệt và hiện đang chuẩn bị cho thử nghiệm đầu tiên trên người. Nghiên cứu mới nhất cho thấy công nghệ máy tính não đang giúp các bệnh nhân chấn thương sọ não cải thiện trạng thái nhận thức và ứng dụng của nó dường như sẽ sớm bước vào giai đoạn triển khai.

 

Công nghệ giao diện máy tính não thực sự đã phát triển trong nhiều thập kỷ.

 

Như đã đề cập ở trên, công nghệ giao diện máy tính não tiên tiến của Neuralink đã có những bước đột phá đáng kể: tìm ra những cách hiệu quả để triển khai giao diện máy tính não. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu công nghệ giao diện máy tính não tại Đại học California, San Francisco (UCSF) lần đầu tiên đã chứng minh rằng có thể rút ra ý nghĩa sâu sắc của một từ mà con người nói từ hoạt động của não. “Kế hoạch trí tuệ” của Trung Quốc cũng đang được phát huy toàn diện.

 

Năm 2024, công nghệ giao diện máy tính não sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới.

 

1. Công nghệ giao diện máy tính não không xâm lấn có thể cải thiện hiệu suất thông qua công nghệ hình ảnh sóng não có độ phân giải cao hơn và các thuật toán xử lý tín hiệu mạnh hơn.

 

Với sự phát triển của thiết bị không dây và thiết bị đeo được, các thiết bị giao diện máy tính não có thể trở nên di động hơn và mang lại trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng.

 

3. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy học, các thuật toán tiên tiến hơn sẽ được sử dụng để xử lý và phân tích tín hiệu EEG, từ đó cải thiện hiệu suất của giao diện máy tính não; Nhiều thiết bị giao diện máy tính não cũng sẽ tích hợp AI.

 

4. Công nghệ giao diện máy tính não có thể được áp dụng rộng rãi hơn trong các lĩnh vực điều trị và phục hồi chức năng, chẳng hạn như giúp bệnh nhân đột quỵ hoặc bị liệt phục hồi khả năng vận động.

 

5. Các quy định và đạo đức liên quan sẽ được thảo luận và giới thiệu.

 

Trung Quốc coi trọng công nghệ giao diện máy tính não như các nước phát triển và đã nâng công nghệ này thành chiến lược quốc gia trong hai năm qua. "Chương trình Não bộ" của Trung Quốc, còn được gọi là "Nghiên cứu Khoa học Não bộ và Giống như Não bộ", sắp được triển khai đầy đủ như một dự án lớn về đổi mới công nghệ đến năm 2030. Với sự tiến bộ của kế hoạch này, việc phân tích não bộ sẽ đạt được tiến bộ đáng kể. nguyên tắc nhận thức, nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh và công nghệ can thiệp của các bệnh não chính liên quan đến suy giảm nhận thức, ứng dụng công nghệ não như máy tính và trí tuệ máy não, nghiên cứu về sự phát triển não bộ của trẻ em và thanh thiếu niên và xây dựng nền tảng công nghệ. Trong số đó, giao diện máy tính não, với tư cách là công nghệ cốt lõi cơ bản, có liên quan đến hầu hết các nội dung chính trong “Kế hoạch trí tuệ” của Trung Quốc.

 

Trong lĩnh vực công nghệ cao cấp, giao diện máy tính não là một trong những lĩnh vực mà Trung Quốc có nhiều khả năng bắt kịp hoặc thậm chí vượt qua trên đường thẳng. Hiện tại, do chỉ sử dụng các quy trình bán dẫn trưởng thành nên Trung Quốc không bị tụt hậu trong việc thiết kế các thành phần cốt lõi cho giao diện máy tính não và không có vấn đề thắt cổ chai. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo và sức mạnh tính toán có thể là những lĩnh vực cần có sự đột phá trong việc phát triển công nghệ máy tính não ở Trung Quốc.

 

Xu hướng 9: Truyền thông vệ tinh di động đang có nhu cầu cao và tiềm năng tăng trưởng của ngành đầy hứa hẹn

 

 

Sau khi ra mắt Mate50 vào năm 2022, hỗ trợ tin nhắn ngắn một chiều qua vệ tinh và ra mắt P60 vào nửa đầu năm 2023, hỗ trợ tin nhắn dài hai chiều qua vệ tinh, Huawei đã ra mắt Mate60 đầu tiên trên thế giới Pro cho truyền thông vệ tinh trực tiếp vào tháng 8 năm 2023, một lần nữa thu hút sự chú ý đến truyền thông vệ tinh di động. Thật trùng hợp, Apple cũng đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch và đầu tư phù hợp. Theo các báo cáo liên quan, người dùng điện thoại cầm tay truyền thống sẽ tiếp tục giảm, trong khi số lượng người dùng trên thị trường liên lạc trực tiếp qua vệ tinh sẽ tăng lên khoảng 130 triệu vào năm 2032.

 

Vào tháng 12 năm 2022, 3GPP đã tiến hành nghiên cứu về việc tích hợp vệ tinh và công nghệ Cảng hàng không mới (NR) 5G và đặt tên cho công nghệ tích hợp này là "Mạng phi mặt đất (NTN)". Sự nhấn mạnh ngày càng tăng của 3GPP đối với truyền thông vệ tinh có tác động sâu sắc đến toàn bộ ngành truyền thông vệ tinh và các nhà khai thác truyền thông vệ tinh khác nhau đang tìm kiếm cơ hội thị trường để tích hợp truyền thông vệ tinh và mạng di động mặt đất. Người ta dự đoán rằng đến năm 2030, số lượng kết nối di động mạng không mặt đất toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 175 triệu và quy mô thị trường hàng năm của các dịch vụ vệ tinh toàn cầu sẽ vượt quá 120 tỷ đô la Mỹ.

 

Theo dữ liệu của Huawei, các công nghệ truyền thông không mặt đất như truyền thông vệ tinh rất có lợi cho việc xây dựng một thế giới hòa nhập và hỗ trợ các ứng dụng mới với chi phí thấp. Việc tích hợp các hệ thống thông tin liên lạc phi mặt đất và mặt đất sẽ trực tiếp đạt được vùng phủ sóng 3D toàn cầu, không chỉ cung cấp Internet of Things băng thông rộng (cung cấp các dịch vụ kết nối băng thông rộng tương tự tốc độ dữ liệu mạng di động cho vùng sâu vùng xa, như tốc độ tải xuống dữ liệu người dùng 5 Mbit/s và tốc độ tải lên 500 kbit/s) và các dịch vụ Internet of Things diện rộng trên phạm vi toàn cầu. Nó cũng sẽ hỗ trợ các chức năng mới như điều hướng định vị nâng cao chính xác (điều hướng lái xe tự động, điều hướng nông nghiệp chính xác, điều hướng xây dựng cơ học, định vị người dùng có độ chính xác cao ), quan sát Trái đất theo thời gian thực (có thể được mở rộng cho nhiều tình huống hơn, chẳng hạn như lập kế hoạch giao thông theo thời gian thực, bản đồ viễn thám thời gian thực dân sự, điều hướng có độ chính xác cao kết hợp với công nghệ định vị viễn thám có độ phân giải cao và phản ứng nhanh với thảm họa ).

 

Ngoài thị trường truyền thông vệ tinh, thị trường IoT cũng sẽ mở ra những cơ hội tăng trưởng mới. Do khả năng tiếp cận các giải pháp IoT vệ tinh do các nhà đổi mới cung cấp ngày càng tăng, các thiết bị IoT dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. IoT di động qua vệ tinh sẽ đóng vai trò là điểm tăng trưởng mới trong lĩnh vực IoT và dự kiến ​​thị trường có thể định địa chỉ của nó sẽ đạt 10,6 tỷ thiết bị vào năm 2032. Ngoài ra, Internet vạn vật qua vệ tinh toàn cầu sẽ chủ yếu dựa vào các vệ tinh nhỏ có quỹ đạo thấp cho dịch vụ vào năm 2031 và tốc độ tăng trưởng kép của thiết bị đầu cuối IoT vệ tinh từ năm 2021 đến năm 2031 có thể đạt 26%; Xét về quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng gộp tổng hợp của thị trường IoT vệ tinh trong thập kỷ tới sẽ đạt 11%, vượt 3 tỷ đô la Mỹ.

 

Xu hướng 10: Nhà phân phối tập trung vào chiến lược “cân bằng nội ngoại”

 

Phía cung và phía nhu cầu hạ nguồn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất thị trường của ngành phân phối chip. Chúng tôi đã liệt kê trong phần trước rằng nhiều thị trường được phân khúc sẽ phục hồi và chúng tôi tin rằng dựa trên các yếu tố thuận lợi trong các lĩnh vực trên, ngành phân phối chip cũng sẽ mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới.

 

Sau khi trải qua sự chậm lại tăng trưởng doanh thu của công ty vào năm 2022 và sự làm mát bền vững của phía nhu cầu vào năm 2023, dự kiến ​​vào năm 2024, với sự phục hồi chung của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, thị trường phân phối cũng sẽ cho thấy một mặt tích cực. Cho đến bây giờ, một số nhà phân tích trong ngành đã bày tỏ sự lạc quan về hiệu suất của thị trường bán dẫn toàn cầu vào năm 2024. Dựa trên dữ liệu từ nhiều tổ chức, chúng tôi có thể kết luận rằng doanh thu bán dẫn toàn cầu vào năm 2024 sẽ vào khoảng 600 tỷ đô la, với YOY+% dự kiến ​​sẽ đạt hai con số. Trong bối cảnh này, thị trường phân phối cũng sẽ hoạt động tốt hơn. Tất nhiên, tất cả những điều này cần phải dựa trên sự vắng mặt của sự kiện "thiên nga đen".

 

Điều đáng chú ý là các dấu hiệu cải thiện trong thị trường phân phối chip đã được thể hiện rõ trong nửa cuối năm 2023. Mặc dù tổng thể, doanh thu của nhiều nhà phân phối vào năm 2023 là không lý tưởng, bằng cách quan sát các báo cáo hàng quý được liệt kê Các nhà phân phối vào năm 2023, đặc biệt là những người ở Greater Trung Quốc, đã có xu hướng tăng hàng năm kể từ quý thứ ba, ở một mức độ nào đó đã thu hẹp sự suy giảm của họ vào năm 2023.

 

ESM Trung Quốc tin rằng hiệu suất kém của ngành phân phối vào năm 2023 đã trở thành một sự thật, và dự kiến ​​vào năm 2024, với những nỗ lực đồng thời từ cả cung và cầu, ngành phân phối sẽ mở ra chu kỳ đi lên. Đối với chu kỳ này có thể kéo dài bao lâu, nó chủ yếu phụ thuộc vào mức độ phục hồi mạnh mẽ ở phía nhu cầu là như thế nào. Đồng thời, địa chính trị cũng ảnh hưởng đến mô hình của thị trường bán dẫn. Khi các quốc gia/khu vực tiếp tục tăng cường việc xây dựng các chuỗi ngành công nghiệp bán dẫn địa phương, ngành phân phối cũng sẽ mở ra một số thay đổi mới. Dưới ảnh hưởng toàn diện của các yếu tố khác nhau, chúng tôi thấy rằng các nhà phân phối toàn cầu đang tuân thủ hai chiến lược.

 

Các nhà phân phối đa quốc gia lớn đang canh tác sâu sắc thị trường địa phương, liên tục cung cấp các thương hiệu quốc tế đồng thời tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất chip địa phương; Các nhà phân phối Trung Quốc đang tăng tốc bố cục ở nước ngoài của họ, tăng sản lượng chip Trung Quốc của họ ở các thị trường nước ngoài và cải thiện hơn nữa việc cung cấp cho các thương hiệu quốc tế tại thị trường Trung Quốc. Dự kiến ​​vào năm 2024, chúng ta sẽ thấy nhiều nhà phân phối thực hiện chiến lược "cân bằng bên trong và bên ngoài" này.